股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（20.89%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 351.02%
- 年化收益率: 20.89%
- 基准收益率: 8.65%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 32.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 威贸电子(920346.BJ) | 19.655894845361 | 19400 | 3 | 19.5 | 378300 | -3024.36/-0.793% |
| 2026-04-03 | 邦德股份(920271.BJ) | 16.509482215669 | 32700 | 39 | 13.4 | 438180 | -101680.07/-18.835% |
| 2026-04-03 | 三维装备(920834.BJ) | 14.872272760132 | 38400 | 39 | 11.52 | 442368 | -128727.27/-22.54% |
| 2026-04-03 | 北矿检测(920160.BJ) | 26.137839130435 | 20400 | 39 | 21.76 | 443904 | -89307.92/-16.749% |
| 2026-04-03 | 海达尔(920699.BJ) | 46.075540163934 | 12200 | 25 | 38.01 | 463722 | -98399.59/-17.505% |
| 2026-04-03 | 大鹏工业(920091.BJ) | 72.2585 | 7500 | 39 | 56.29 | 422175 | -119763.75/-22.099% |
| 2026-04-03 | 太湖雪(920262.BJ) | 27.127344827586 | 23200 | 102 | 19.38 | 449616 | -179738.4/-28.559% |
| 2026-04-03 | 峆一药业(920478.BJ) | 23.579006143345 | 27800 | 162 | 17.67 | 491226 | -164270.37/-25.06% |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 21.232070998055 | 20900 | 162 | 21.85 | 456665 | 12914.72/2.91% |
| 2026-04-03 | 雷特科技(920110.BJ) | 36.050424178398 | 13522 | 245 | 33.42 | 451905.24 | -35568.6/-7.297% |
交易详情
| 2026-04-01 | 天罡股份(920651.BJ) | 卖 | -14300 | 27.99 | -400257 | ¥520.33 | -287211.58 |
| 2026-04-01 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -800 | 34.01 | -27208 | ¥35.37 | -1632.34 |
| 2026-04-01 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -300 | 22.48 | -6744 | ¥11.74 | -1097.35 |
| 2026-04-01 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 1100 | 19.74 | 21714 | ¥6.51 | 0 |
| 2026-04-01 | 三维装备(920834.BJ) | 买 | 2200 | 11.87 | 26114 | ¥7.83 | 0 |
| 2026-04-01 | 峆一药业(920478.BJ) | 卖 | -1500 | 16.5 | -24750 | ¥32.18 | -10618.51 |
| 2026-04-01 | 海达尔(920699.BJ) | 买 | 1500 | 37.3 | 55950 | ¥16.79 | 0 |
| 2026-04-01 | 邦德股份(920271.BJ) | 买 | 200 | 13.97 | 2794 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 威贸电子(920346.BJ) | 买 | 19400 | 19.65 | 381210 | ¥114.36 | 0 |
| 2026-04-01 | 大鹏工业(920091.BJ) | 卖 | -700 | 61.7 | -43190 | ¥56.15 | -7390.95 |
